中国金融理财师标准委员会（FPCC）成立以来唯一指定的培训与考试教材――中国首套金融理财师考试用书日前由中信出版社推出。
金融理财师CFP，在国际上是一种重要程度不亚于CPA的金融行业，其从业人员要求具有高端的金融素质与从业资格。早在20世纪90年代，便由澳大利亚、英国、美国、日本等18个国家，联
而在我国，当越来越多的人们在满足基本生活之外有了财富之后；当人们过惯了几十年的“计划生活”，要开始自己买房、自己负担子女的教育费用、自己承担部分医疗费用，自己安排一生的时候；当人们面临越来越多的金融产品，和越来越复杂的税务和遗产问题时；当人们面对急剧变化的社会、快速发展的经济，从而产生对整个人生周期的不确定性，甚至恐惧时，对金融理财师的需求便产生了。
在这样的大环境下，经过长期的筹备和周密的计划，中国金融理财师标准委员会于2004年9月成立。这意味着我们踏出与国际接轨的第一步；而委员会的成立，也正是致力于按照国际标准，在中国实施CFP资格认证制度。到今天为止，内地除了中国金融理财师标准委员会外，还没有一个机构是国际CFP组织的联系机构，也还没有一家教育机构有本土化的CFP的教育培训资格，内地也还没有一位获得了本土化的CFP资质的专业人士。
本土化是国际CFP理事会所奉行的一项基本原则，这是各国的税务、法律和金融环境的不同所要求的。中国金融理财业刚刚起步，首当其冲便是教材的统一。因此，中国金融理财师标准委员会首先推出一套统一的指定教材，以正CFP之名。这一套教材包括：《个人理财》、《投资规划》、《个人风险管理与保险规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产规划》5本，代表了金融理财领域的5个模块。国际CFP的大多数成员国或地区是6个模块，为什么我们是5个模块呢？因为中国的个人税收制度相对简单，因为中国的遗产法还在起草的过程中，所以，我们与国际CFP的专家讨论后决定，将《个人税务筹划》与《遗产规划》这两个模块合并为一。这就是遵循国际CFP组织要求的本地化原则所做出的重要改变。
今年11月1日和11月15日，中国首批金融理财师在国际CFP理事会指导下正式开始接受培训。参加这次中国金融理财师培训的是中国工商银行的120名和中国银行的60名业内精英，他们是从上千名报名者中通过严格考试挑选入围的。
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